Velmi pěkná klasická pohádka podle Františka Hrubína vypráví o zlé soví královně a lásce, která její nástrahy překoná.
V jednom království žije ovdovělý král s rozmarnou a svéhlavou dcerou Jitkou. Jednou král na lovu zabloudí v lese. Tam ve staré tvrzi bydlí tajemný němý sluha, podivná stařena a její krásná dcera. Král se okamžitě do dívky zamiluje a vezme ji s sebou na zámek. Jenže Jitka není ze své macechy nadšená. Princezna nechce žádnou novou matku, protože nikdy žádná nebude jako byla její maminka. Když Svatava přijede na zámek v krásném kočáře, přikáže král, že se ke kočáru nikdo nesmí přiblížit dřív než zapadne slunce. Jitka ale poruší králův příkaz a do kočáru nahlédne. Navíc zjistí, že nastávající královna není dcerou podivné ženy, která se vydává za její matku. Stařena je na princeznu rozzlobená a chce ji zabít. Svatava si nepřeje, aby se princezně něco stalo. Zlá baba zavře princeznu ve své tvrzi a poručí Všudybylovi, aby ji hlídal. Ten pomůže princezně uprchnout. Jitka se nedá zastrašit, chce zjistit pravdu a Všudybyla z moci soví královny vysvobodit.
Filmovou pohádku natočila v roce 1976 paní režisérka Svatava Simonová podle scénáře Mileny Medové.