Moc pěkná romantická pohádka vypráví o chudém malíři Jakubovi a princezně Terezce. 
Chudý malíř Jakub přišel do smutného království, kde se chtěl oženit s princeznou. Ale ve smutném království vše ovládal pan komoří, který přesvědčil pana krále, aby zakázal lidem se smát. Malíř to ale nevěděl, a proto byl uvržen do vězení. Ve vězení Jakub maluje. Princezna přijde vězně navštívit. Malíř Jakub měl zvláštní dar, že jeho obrazy ožívaly. Nejprve namaloval růži, a ta růže se proměnila ve skutečnou růži, kterou Jakub daroval princezně. Král pošle pro malíře, aby panu komořímu vysvětlil, jak je to s tím čarováním. Nedobrému komořímu ještě navíc pomáhá zlá čarodějnice, která mu vyčaruje elixír lásky, aby se mohl komoří oženit s princeznou a s ní shrábnou celé bohatství. Malíř chtěl malovat princeznu, ale pan komoří chtěl, aby maloval peníze. Král se raduje, že budou bohatí. Ale malíř Jakub říká, že malovat peníze ho nudí. Král svolí, aby malíř namaloval princeznu Terezku. Princezna se naučí smát a do Jakuba se zamiluje. Komoří stále intrikuje a chce otrávit malíře Jakuba, proto mu pošle víno do vězení. Ale Jakub má štěstí. Nakonec všechno dobře dopadne. Zlý komoří byl po zásluze potrestán svými vlastními intrikami.
"... a to je konec? Kdepak, to je teprve začátek!"
Pohádku natočila v roce 1983 paní režisérka Svatava Simonová, scénář a texty jsou od známého básníka Jiřího Žáčka.
