Komtese Alexandře předá stará lesní čarodějnice Maruna kouzelnou mast, jež může třikrát vyléčit člověka nebo zvíře. Alexandra utíká z domova od svého otce, vévody, v chlapeckém převleku a pod jménem Saša, protože nechce za manžela vnuceného nápadníka, zženštilého Arnoštka. Cestou potkává mladého muže Valentina, jemuž kouzelnou mastí vyléčí koně a jde s ním do ciziny. Princ Valentin zmaří intriky svého strýce Gastona, jenž chce připravit nemocného krále, Valentinova otce, o trůn i o život. Saša vyléčí i krále a Valentin, jenž dávno věděl o jejím přestrojení, ji požádá o ruku. Vše končí svatbou a vítězstvím dobra nad zlem a intrikami.
Filmovou pohádku natočil v roce 1998 pan režisér Miroslav Sobota podle scénáře Michaely Černé.